優酷土豆宣布以100%換股方式合并優酷占股71.5%

來源:騰訊科技 2012-03-12 18:20 http://m.fafqdl.cn/

　　3月12日消息，今天下午，優酷（紐交所上市：YOKU)土豆(納斯達克上市：TUDO)宣布將以100%換股的方式正式合并。

　　合并后，優酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優酷土豆股份有限公司（YoukuTudouInc.）。優酷的美國存托憑證將繼續在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。

　　根據協議條款，自合并生效日起，土豆所有已發行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優酷A類普通股；土豆的美國存托憑證(TudouADS)將退市并兌換成1.595股優酷美國存托憑證（YoukuADS）。每股TudouADS相當于4股土豆B類普通股，每股YoukuADS相當于18股優酷A類普通股。

　　據了解，戰略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優酷土豆的視頻業務。本次戰略合并已獲得雙方公司董事會的批準，但合并完成仍取決于慣例成交條件，包括優酷和土豆雙方股東的批準。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合并。本次合并預計在2012年第三季度完成。

　　據悉，高盛（亞洲）有限責任公司、Allen&CompanyLLC與華興資本作為優酷的財務顧問，Allen&Co.是美國一線投行，曾參與雅虎收購案及Facebook上市等交易。華興資本是中國頂尖投行，連續三年業績蟬聯行業第一，2011年其交易額近30億美元，2011年4月京東商城C輪15億美元融資也由其主導完成。騰訊科技編輯連線華興資本董事長兼CEO包凡(微博)，暫無法聯絡。世達國際律師事務所、權亞律師事務所、康德明律師事務所作為優酷本次交易的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務顧問，瑞士信貸證券作為土豆的聯席財務顧問。凱易國際律師事務所，方達律師事務所和邁普達律師事務所作為土豆本次交易的法律顧問。

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