客戶服務賬單 輕松服務客戶
續期交費對賬單、分紅通知單、萬能報告單……新時代的平安客戶郵箱里裝滿了各式各樣的服務賬單，不僅客戶眼花繚亂，就算是服務客戶的業務員面對它們也是滿面愁容。為方便業務員輕松服務客戶，2013年底，平安人壽推出了整合多個保單多個事項的客戶服務賬單，一份賬單就能掌握多張保單的各項重要事項。近日，安溪業務主任柯某就輕松體驗了一回。
某日，平安人壽泉州公司業務主任柯某來到銷服柜面，咨詢其本人客戶王某某的所有險種及保障情況、分紅情況，稱自2000年開始王某某全家在她這兒購買了多份保單，柜面能否打印出客戶整體的服務賬單，以便于跟客戶講解保障，以尋找加保空間。原來，平安福上市以來安溪營業區掀起了一陣為客戶檢視保單之風，但是有些早期客戶不愿翻箱倒柜的找出保單來檢視。在柯某愁于無法獲得材料為客戶檢視保單的時候，柜員向她介紹了公司2013年推出的新式客戶服務賬單。一張賬單就詳細載明了客戶王某某的個人資料、險種信息、交費信息、紅利信息、生存金信息及上一年度重要事項回顧，更重要的是賬單還寫明了客戶下一統計年度重要事項預告，極大程度的方便了銷售人員為客戶提供服務。柯某看到這份賬單后非常興奮地表示要在明日的早會上推廣公司的這項服務，如此一來，服務客戶變得更加輕松了。
客戶服務賬單，為銷售人員提供服務展業工具的同時，也為客戶提供了輕松管理保單的工具，更加彰顯了平安簡單便捷友善安心的服務理念。
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