華昌達(dá)發(fā)行首單置換公司債緩解特殊時期融資困難

來源:新華財(cái)經(jīng) 2020-03-19 15:50 http://m.fafqdl.cn/

　　新華財(cái)經(jīng)北京3月19日電繼桑德工程發(fā)行首單置換票據(jù)之后，首單置換公司債券也于近日推出。據(jù)深交所消息，華昌達(dá)智能裝備集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“華昌達(dá)”)向原債券持有人發(fā)出要約，以置換公司債券的方式非現(xiàn)金置換其發(fā)行的2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)。

　　華昌達(dá)稱，由于所在湖北地區(qū)受新冠肺炎疫情沖擊最大，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴(yán)重影響。為更好緩解疫情帶來的重大影響，提前化解公司債券兌付潛在風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)投資人權(quán)益，華昌達(dá)擬向原債券持有人發(fā)出置換要約。本期置換公司債券期限為1年，票面利率8.5%，按照面值平價(jià)置換原券，置換對象為置換標(biāo)的全體持有人，要約日為2020年3月18日。深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司為本期置換債券提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，發(fā)行人仍然承擔(dān)信用主體責(zé)任。

　　深交所表示，近期，相關(guān)因素疊加新冠肺炎疫情影響，部分到期(含回售)兌付債券發(fā)行人出現(xiàn)原定資金調(diào)配計(jì)劃被打亂的現(xiàn)實(shí)問題。首單置換公司債券的成功推出，進(jìn)一步促進(jìn)緩解當(dāng)前特殊形勢下實(shí)體企業(yè)融資困難，豐富了債券市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具，也是在市場化、法治化方向上對信用風(fēng)險(xiǎn)長效防控機(jī)制的有益探索。

　　債券置換是境外較為成熟的債務(wù)管理工具，在突出發(fā)行人主體償付義務(wù)的同時，基于公平、透明、自主協(xié)商原則保護(hù)投資者合法權(quán)益，為投資者和發(fā)行人提供有效化解債務(wù)困境的新方法。具體而言，由發(fā)行人向全體債券持有人發(fā)出債券置換要約，投資者可根據(jù)自身需求和發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)評估選擇是否接受交換要約，既尊重投資人自主選擇權(quán)，又提高了企業(yè)債券兌付風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的執(zhí)行效率。

　　下一步，深交所將繼續(xù)盡最大努力保障投資人實(shí)體權(quán)利，持續(xù)推動企業(yè)有序開展債券兌付風(fēng)險(xiǎn)化解與處置工作，堅(jiān)決打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，以實(shí)際行動支持企業(yè)做好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

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責(zé)任編輯：陳玲玲